天津银行上半年零售贷款不良规模骤升五成 香港渤海受让1.76%股权

　　记者 贺向军 实习记者 张梦依 报道

　　刚走出高管密集换血的风波，天津银行又因股权受让事宜饱受各界关注。日前，渤海租赁股份有限公司发布公告称，其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称"香港渤海")受让BL Capital Holdings Limited(以下简称"BL Capital")所持天津银行约1.07亿股股权。本次交易完成后，香港渤海持有天津银行的股权占该行总股本的1.76%。

　　此次受让与BL Capital未能足额向香港渤海支付股权转让款有关。此外，天津银行第九大股东香港渤海曾将所持有的天津银行约1.07亿股权转让给海航集团有限公司下属子公司BL Capital，交易价格为9亿元人民币，但截至目前，BL Capital仅向香港渤海支付了1893.37万港币股权转让款，剩余99592.84万港币尚未支付。

　　主要股东频繁变动之际，记者注意到，天津银行亦有多位股东出质股权。截止发稿时为止，企查查网站上共有29则天津银行的股权出质信息，合计出质比例占该行总股本的4.85%。

　　此外，中期业绩报告显示，天津银行已陷入不良双升的困境。上半年该行不良贷款率2.15%，较去年末上升0.17个百分点，不良贷款为64.94亿元，较去年末增长12.65%。拨备覆盖率212.82%，较上年末下降7.76个百分点。主要系传统行业经营风险持续暴露、加之零售贷款质量加速下滑所致。

　　在资产质量下行的压力之下，天津银行提高了拨备计提力度并因此侵蚀了利润空间，截至2020年6月末，该行实现的营业收入和净利润依次为86.91亿元、26.72亿元，分别同比下降1.85%、14.99%。

　　记者就天津银行的股东情况、资产质量向该行发送了采访函，但截至发稿时为止，未获得对方回复。

　　香港渤海受让1.07亿股天津银行股权

　　据了解，天津银行股份有限公司前身是天津市商业银行，2007年2月更名为天津银行股份有限公司。2016年3月30日，正式在香港联合交易所挂牌交易，发行境外上市外资股9.45亿股，发行价格7.39港元/股，募集资金净额折合人民币56.54亿元。

　　天津银行上市前夕，渤海租赁即同意其全资子公司香港渤海出资不超过1.02亿美元等值港币认购天津银行公开发行的H股股票。香港渤海共获得配售天津银行H股股票1.07亿股，获配价格7.39港元/股，认购金额为7.91亿港元。

　　彼时，渤海租赁认为，认购天津银行股票有利于充分发挥公司现有金融业态与天津银行的良好合作互补机制，有利于完善公司金融产业战略布局,提升公司核心竞争力。随着认购的完成，香港渤海也一跃成为天津银行第九大股东。

　　但随着监管环境及发展战略的变化，渤海租赁2018年起开始陆续抛售手中的金融股权，逐步剥离与租赁主业关联度较低的金融类投资。在放弃收购渤海信托股权、转让联讯证券股权之后，天津银行股权转让的事宜也提上日程。

　　2018年11月，渤海租赁全资子公司香港渤海与海航集团有限公司下属子公司BL Capital 签署《股权转让协议》，香港渤海以9亿元人民币的价格向BL Capital 转让持有的天津银行1.07亿股股权。相应的市净率(PB)水平高达1.13倍。

　　然而截至目前，BL Capital 仅向香港渤海支付了1893.37万港币股权转让款，剩余 99592.84万港币尚未支付。鉴于受外部环境变化影响，BL Capital 经营困难，支付剩余股权转让款项存在较大不确定性，经协商，香港渤海与 BL Capital 于 2020 年 10 月 30 日在北京签署了《股权转让协议》，由香港渤海受让 BL Capital所持天津银行 1.07亿股股权，价格9.75亿港币，用于抵偿 BL Capital 部分应付香港渤海的股权转让款。本次交易完成后，香港渤海持有天津银行1.07亿股股权，占天津银行总股本的1.76%。

　　值得一提的是，天津银行已有多位股东出质其所持有的该行股权。企查查显示，天津银行共有29则股权出质信息，出质人包括天津华宇天地商贸有限公司、湖州红石投资有限公司、天津文华天海实业有限公司等，登记日期集中在2015年和2016年，上述出质人合计出质比例为4.85%。

　　零售贷款信贷风险加速暴露

　　天津银行发布的中报显示，截至2020年6月末，该行资产总额为6858.437亿元，贷款总额2916.52亿元，负债总额为6331.58亿元，存款总额为3682.51亿元，分别较上年末增长2.5%、3.7%、2.4%、4.9%。

　　引人关注的是，近年来天津银行的不良连年上升，资产质量持续下行。2017年—2019年，天津银行的不良贷款率依次为1.5%、1.64%、1.96%，同期该行的不良贷款余额依次为37.37亿元、47.31亿元、57.65亿元。

　　逾期贷款方面，截至2019年末，天津银行逾期贷款93.77亿元，较上年末增长18.7%，逾期贷款占总贷款的3.19%,较上年末增长0.45个百分点。随着不良贷款规模的增加，该行的拨备覆盖率下降29.79个百分点至220.58%。

　　进入2020年上半年以来，经济下行加之疫情黑天鹅突袭，天津银行的资产质量进一步弱化。截至2020年6月末，该行的不良贷款率2.15%，较上年末增长0.17个百分点，不良贷款余额64.94亿元，较上年末增长12.65%，拨备覆盖率较上年末下降7.76个百分点至212.82%。

　　从贷款行业分布来看，截至2020年6月末，天津银行的公司贷款和个人贷款分别为1488.15亿元、1248亿元，占贷款总额的比例分别为48.6%、40.9%。

　　持续的经济下行压力导致部分客户还款能力下降，近年来天津银行的对公贷款不良率一直高于全行平均不良率。2019年末、2020年上半年，该行公司贷款不良率分别为2.82%、2.8%。不良贷款主要来自于制造业、批发和零售行业、建筑业、采矿业等传统行业，上述行业不良金额占公司不良贷款总额的93.6%，不良率分别为6.86%、7.18%、1.62%、29.94%，此外，上半年农、林、牧、渔业的不良贷款金额出现大幅上升，较去年末增长257%至38.2亿元，不良率5.6%，较上年末增长3.85个百分点。

　　个人贷款方面，天津银行大力发展零售银行业务，零售贷款规模及占比均实现"大跃进"，但高速扩张之余的信贷风险也在上半年陆续暴露。今年上半年，该行个人贷款不良率为1.79%，较上年末增长0.67个百分点，个人贷款不良规模22.29亿元，较上年末增长56.97%，其中，个人经营类贷款、个人消费贷款和信用卡透支的不良率依次为4.11%、1.78%、2.55%，分别较上年末增长0.17、0.81、0.83个百分点。从不良规模角度看，上述三项贷款的不良规模分别较去年增长27.2%、73.56%、66.11%。

　　此外，按地区划分不良贷款，天津银行的不良贷款主要来自于河北省、天津地区、上海等地，上述地区不良贷款合计占比72%。但今年上半年，来自于北京、上海、四川地区的不良贷款加速暴露，上述地区不良贷款金额较去年末的增幅依次为65.14%、40.33%、40.45%。，不良率依次为3.68%、1.84%、1.16%，分别较上年末增长2.08、0.4、0.35个百分点。

　　由于天津银行资产质量面临弱化的可能，该行近年来不断提高拨备计提水平以加强风险抵御能力。2017年—2019年，该行计提的资产减值损失依次为21.32亿元、34.82亿元、73.62亿元，上半年该行计提的预期信用减值损失37.45亿元，较去年同期增长23.2%。

　　未来天津银行的资产质量将如何变化?是否会持续下行走势?记者将保持关注。